После внезапного исчезновения младшей сестры Со Джу-ён переезжает в её квартиру и пытается разобраться в случившемся. В доме происходит много подозрительного: девушка начинает слышать странный шум, который сводил с ума и сестру; председатель совета жильцов что-то скрывает; а сосед из квартиры снизу в уверенности, что это шумит Джу-ён, угрожает расправой.
Чосон, 1645 год. Деревенский слепой иглотерапевт Чхон Гён-су прошёл экзамен на придворного лекаря и очень этому рад, ведь теперь он будет много зарабатывать и сможет купить лекарство для младшего братика. Осваиваясь во дворце, парень тщательно скрывает, что из-за странного расстройства зрения он может видеть ночью, и однажды оказывается свидетелем убийства наследного принца, недавно...
Хромой Чхан-бок и немой Тхэ-ин работают на преступную организацию: готовят место для «допросов», после прибираются и избавляются от трупов. Однажды босс настойчиво просит их присмотреть за похищенной 11-летней девочкой, пока её отец не заплатит выкуп — так маленькая Чхо-хи из богатой семьи отправляется с Тхэ-ином в его деревенский запущенный дом.