Исторически сложилось так, что 72% всех смертей в Лондоне связывают с драконами. Большинство людей их не видит, но есть и такие, кто ведет с ними непримиримую борьбу. Живущие на обратной стороне Лондона горожане, напротив, могут лицезреть драконов. Правда, лишь немногие избранные ведьмы и волшебники способны вступить с ними в прямой контакт. Как, например, ведьмы Ноэль Ниихаси и Нинни Спангкол.
Кумико живёт в захламлённой тесной квартире в Токио с домашним питомцем — кроликом Бундзо. Она работает в офисе, где готовит чай и носит в химчистку одежду босса. В свободное время Кумико упоённо смотрит известный американский фильм на затёртой видеокассете. Перематывая назад и вперёд, она пытается определить место, где закопали чемодан с деньгами.