В городе объявился изощренно убивающий серийный убийца. Следствие зашло в тупик, так как связи между жертвами нет, кроме того, что всех их упаковывают в красный чемодан. Тай — мотающий срок в тюрьме наёмный убийца, и только он может найти маньяка.
Сиам, 1528 год. Король, овладевший троном в результате дворцового переворота, обманут красавицей-женой, которая, замыслив свержение мужа, подталкивает своего любовника к трону. К принцессе и принцу присоединяются дворяне и церковнослужители для свержения узурпаторов и объединения Сиама.