Уже 10 лет Земля захвачена пришельцами. Часть населения сотрудничает с оккупантами, но часть в подпольном сопротивлении ведет борьбу. У главы полиции Чикаго есть всего 24 часа, чтобы поймать лидера повстанцев Феникса.
Дилан и Джейми, оба разочарованные в серьезных отношениях, договариваются, что между ними будет только секс без обязательств. Однако постепенно они влюбляются друг в друга.
Тревор Резник не спит уже целый год. Превратившись в живой скелет, он балансирует на грани сна и реальности. Он устал отличать пугающие видения от странных событий своей каждодневной жизни, но в последнее время они стали пересекаться самым страшным и непредсказуемым образом.