В городе Аннам коррумпированный мэр Пак Сон-бэ купил уже почти всех. Один из его псов — полицейский детектив Хан До-гён — тайно выполняет работу по устранению ненужных и подкупу нужных мэру людей, а мэр оплачивает лечение его смертельно больной жены. Однажды во время одного такого грязного дела Хан случайно убивает своего коллегу-полицейского и сваливает преступление на обдолбанного отморозка,...
Тхэ-сок — профессиональный игрок в го. Его брат любил играть в го на деньги и был убит группировкой шулеров. Выйдя из тюрьмы, Тхэ-сок собирает команду единомышленников и ставит перед собой цель — отомстить за смерть брата.
1930-е. Мир в хаосе, Корейский полуостров захвачен японскими империалистами. Множество корейцев, спасаясь от оккупантов, стекается в Маньчжурию — обширные земли лошадей и степей, граничащие с их родиной и Китаем, где некоторые неминуемо становятся бандитами. Вор Юн Тхэ-гу грабит поезд, и у него в руках оказывается карта сокровищ династии Цин, спрятанных где-то в Маньчжурии.
После разрыва отношений с женатым любовником Су-джин старается забыть прошлое. Однажды она встречает плотника Чхоль-су, который очень хочет стать архитектором. Женщину тянет к нему, парень отвечает взаимностью, и через некоторое время они женятся. Теперь, когда Су-джин думает, что нашла правильного человека, она должна смело встретить свою болезнь, которая заставляет её терять воспоминания.
Конец XIV века. Непримиримая борьба двух династий за власть наводняет Китай реками крови, раздирает убийственными интригами. Захваченную в плен принцессу спасают корейские воины, которым угрожает неотвратимое наказание и страшные испытания: преодоление беспощадной пустыни, атаки разъяренных врагов. Но они должны наперекор воинственным стихиям доставить принцессу императору в целости и сохранности.