Опасного Генри и его новую помощницу засасывает в портал в другие миры. Теперь они должны найти дорогу обратно в Дистопию... или застрять в ловушке навсегда.
Талантливая и амбициозная школьница Онор мечтает попасть в Гарвард. Между ней и Лигой плюща стоит лишь очередь из желающих получить рекомендацию у мистера Калвина. Девушка решает устранить конкурентов и начинает с зубрилы Майкла.
Зед и Аддисон вернулись в Среднюю школу Сибрука, где после революционного семестра продолжают свои усилия по объединению как школы, так и сообщества. Однако появление новой группы аутсайдеров — загадочных оборотней — угрожает разрушить новообретенный мир и ставит под удар зарождающийся роман Зеда и Аддисон.