История командира партизанского отряда Леонида Беренштейна, который вспоминает события Второй мировой войны — как им удалось обнаружить немецкую секретную базу, на которой разрабатывали «оружие возмездия», как ему приходилось казнить своих товарищей, как он воочию столкнулся с Холокостом и помог пленным евреям бежать.
Один раз в тысячу лет в сказочном мире появляется волшебный дракончик. Из-за исключительной редкости дракончика похищают силы зла, чтобы использовать его волшебство. По случайности они теряют дракончика. Его находят двое друзей - жизнерадостный енот и ворчливый гном. Друзья отправляются в дальний путь, чтобы вернуть дракончика домой.