Лос-Анджелес. Ливай переезжает в съёмное жильё и знакомится с соседом — фотографом Джоном. Тот одалживает новому знакомому ненужную мебель из гаража и, зайдя к нему в квартиру, становится свидетелем сверхъестественного явления. Оба решают исследовать загадочный феномен и начинают снимать в жилище Ливая документальный фильм.
Ещё детьми братья Джастин и Аарон бежали из секты. Через 10 лет они получают видеопослание от членов культа и решают навестить свою бывшую «семью». Но, вернувшись, братья понимают, что кассету им никто не посылал, а с этим местом явно что-то не так. Что нечто паранормальное, во что верят сектанты, существует на самом деле.
Майкл получает видео от старого друга Криса, в котором тот принимает наркотики и дурачится где-то в лесу, к письму также было приложено указание места на карте. Майкл отправляется туда и находит приятеля в лесной глуши в недостроенном доме абсолютно слетевшим с катушек. Решив избавить друга от наркозависимости, он приковывает его к стене наручниками.