1920-е годы. Братья Фил и Джордж владеют крупнейшим ранчо Монтаны. Несмотря на родство и совместный бизнес, у них мало общего: Фил груб, не любит мыться и не упускает возможность унизить слабых, а Джордж тих, вежлив и предпочитает спокойно вести бизнес. Когда Джордж женится на местной вдове Роуз, у которой есть сын-подросток, Фил никак не может с этим смириться.
Изданный императором Китая указ о призыве на службу в армии одного мужчины из каждой семьи для защиты страны от северных захватчиков вдохновляет Мулан, старшую дочь почетного воина, занять в войсках место больного отца. Одевшись мужчиной, девушка подвергается испытаниям на каждом шагу, проявляя свои внутреннюю силу и истинный потенциал.
1870 год. 16-летний Джей Кавендиш покидает родную Шотландию и отправляется на Дикий Запад, чтобы отыскать свою возлюбленную Роуз. Путешествуя по опасным землям, он встречает охотника за головами Сайласа, который предлагает за определённую сумму сопровождать и защищать парня до места назначения.
История об утраченной любви, юной любви, легендарном мече и единственном шансе на спасение.