Во время обряда экзорцизма одержимая Ханна Грэйс убивает священника, после чего её отец сам душит дочь подушкой. Бывшая полицейская Меган Рид посещает группу анонимных алкоголиков, но никак не может избавиться от видений прошлого. Она устраивается работать по ночам в морг городской больницы Бостона, и в первую же смену туда поступает изуродованное тело девушки.
Будущее. У бывшего военного лётчика Теда Страйкера и его возлюбленной, стюардессы Илейн, снова разлад в отношениях. Пытаясь вернуть любимую, Тед поднимается на борт нового космического шаттла, следующего на Луну, ведь именно на нём летит Илейн. Вскоре выясняется, что у корабля имеются серьёзные неполадки, а руководитель полёта, чтобы побыстрее произвести первый запуск судна и заработать больше...