С гениальным хирургом Рафалом Вильчуром происходит трагедия, изменившая всю его жизнь. Уходят жена и дочь, в тот же день он оказывается на улице без денег и документов. Ему приходится пережить несколько лет скитаний и горя. И все-таки судьба поворачивается к нему лицом. Найдя приют в семье мельника, он спасает его больного сына и становится членом семьи.
1955 год. Тринадцатилетний Томек Жуковский является свидетелем ареста его отца органами безопасности. Томека посылают в лагерь харцеров. Он влюбляется в председателя дружины харцеров, слепо верящей в коммунистическое будущее. И сам Томек каждый день испытывает на себе влияние коммунистического воспитания.