Пять лет назад адский клоун-маньяк Арт восстал из мёртвых, выкрал из психлечебницы Викторию и заснул. А Сиенна, проведя эти годы в специализированном учреждении, собирается встретить Рождество с семьёй тёти. Она обожает младшую двоюродную сестру и рада находиться в кругу родни, но страшные видения не отпускают девушку.
Воскреснув из мёртвых, клоун-маньяк Арт отправляется в прачечную, где встречает похожую на себя девочку. А тем временем старшеклассница Сиенна готовится к Хэллоуину и делает костюм по эскизу недавно умершего отца. Хотя ей не терпится в компании подруг отправиться на вечеринку, девушку начинает одолевать тревожное чувство. И не зря.
Добро пожаловать на молочную ферму, где живет Отис и его друзья. Отис — маленький трактор, но у него большое сердце. Всякий раз, когда его друг попадает в беду, он выясняет, в чем дело, и спешит на помощь.