Все знают, что у Ма самые крутые вечеринки в городе. Здесь всегда громкая музыка, и алкоголь льется рекой. В этом доме нет никаких ограничений, кроме одного: никогда не заходи в ее комнату. Добро пожаловать к Ма.
Вчерашние школьники Зак и Рэнди томятся в родном захолустье и, пытаясь развлечься, ведут канал на YouTube о том, что в их городе ничего не происходит. Однажды соседка обращает внимание на странных насекомых, а вскоре после этого в городке начинает твориться какая-то чертовщина. Людей кусают непонятные животные, но вскоре укусы исчезают, и пострадавшие начинают себя странно вести.
В тихий маленький городок в Миссисипи заявляется древний демон и устраивает веселье - вселяется в человека и начинает убивать всех, кто под руку подвернётся, а потом переселяется в убившего его. Но на каждого вредного демона найдётся свой бесстрашный герой.
Фильм рассказывает о нью-йоркском художнике Джоне Холлере. Вместе со своей беременной девушкой он возвращается в родной город в американской глубинке накануне серьёзной операции у матери. Там он вновь сталкивается с сумасшедшей жизнью своего семейства, из-за чего он некогда покинул этот город, а также с бывшими одноклассниками и бывшей подружкой...
История об испытаниях и невзгодах, через которые пришлось пройти брату и сестре Компсонам, живущим в юго-восточном регионе США в начале 20-го века.