Инспектора Нерею Гарсия отправляют в небольшую рыбацкую деревушку для расследования обстоятельств исчезновения Хосу — капитана судна и зятя одного из самых влиятельных бизнесменов соседнего города.
Где-то в баскской глуши рядом с деревней живет дьявольский кузнец. Все жители уверены, что он — зло во плоти, и подходить к его жилищу нельзя ни в коем случае. Но дети есть дети, и вредные мальчишки, издеваясь над местной сиротой, отрывают её кукле голову и забрасывают через забор к дому кузнеца. Девочка пробирается на запретную территорию.