В 1979 году в одной из пещер горной цепи Куньлунь были найдены кости загадочного существа. Ху Байи снаряжает экспедицию в глубины этих гор, чтобы отыскать ещё больше палеонтологических реликвий. Спустившись вниз, исследователи обнаруживают подземный город исчезнувшей цивилизации, которая обладала великой силой и знала тайны жизни и смерти.
1920-е, молодой врач и его неверная жена Китти отправляются в отдалённую китайскую деревушку, чтобы бороться со вспышкой холеры. Поражённая преданностью мужа работе Китти начинает видеть его в ином свете и влюбляется в него.