Париж, 1960-е. Мадам Клод возглавляет процветающий бизнес, связанный с проституцией, который дает ей власть над французским политическим и криминальным миром. Однако конец ее империи ближе, чем она думает.
Почти все свое время Лео проводит на улице: он не просто ждет клиентов, но надеется найти среди них того, кто будет испытывать к нему настоящие чувства. Каждый вечер он выходит на одну и ту же дорогу вдали от центральных улиц. Что ждет его впереди?