На брата и сестру Джимми и Элли напало похожее на волка животное. Чудом выжив, они обнаруживают, что теперь обладают сверхспособностями, а люди вокруг начали относиться к ним с особым вниманием. Но более страшным открытием становится то, что в Лос-Анджелесе они такие не одни.
На этот раз Джеймсу Бонду поручено расследовать похищение огромной партии южноафриканских алмазов. Распутывая это непростое дело, Бонд выходит на след своего заклятого врага Блофельда.
Дворецкий и слуги эксцентричной мисс Вики, чье семейное богатство исчерпано, занимаются воровством и преступлениями, дабы поддерживать привычный ей образ жизни и выделить средства на благотворительность, чтобы мисс Вики и дальше могла считать себя величайшим филантропом в мире.