Клэр работает в парикмахерской и пользуется служебным положением, чтобы опаивать ничего не подозревающих посетительниц, а затем снимать с них скальпы. Свои трофеи девушка любовно расставляет в подвале собственного дома и, примеряя их, воображает себя другим человеком. Однажды постоянная клиентка Оливия просит Клэр уложить ей волосы к свадьбе и зовёт в гости.
Полковник Джон Сандс - специальный агент, работающий в секретном подразделении американских Воздушных сил. Он решает покинуть свою должность, но сталкивается с отказом начальства, по причине того, что знает слишком много засекреченной информации. Сандс самовольно покидает территорию военной базы и пускается в бега.
Лучшее, что может делать Джерси Беллини - ловить преступников. За это платят хорошие деньги. Но они же привлекают и его бывшую подружку Би Би Баннистер. Наркотики, похищение детей, кражи - бесконечная цепочка преступлений, которую необходимо оборвать.
Лейтенант полиции Лос-Анджелеса Фрэнк Дребин женится на Джейн и уходит на пенсию, пытаясь разобраться с нахлынувшими семейными проблемами. В это же время в тюрьму к отбывающему срок известному взрывнику Рокко приходит представитель арабских террористов и предлагает ему и его матери-подельнице совершить крупный теракт за 5 миллионов долларов.