В руки двух нью-йоркских полицейских попадает безжалостный убийца, член якудза. Партнеры эскортируют преступника в Осаку, где его ждет суд, но на японской земле злодею удаётся скрыться. Копы вместе с японским детективом бросаются на его поиски и оказываются в эпицентре кровавой войны бандитских кланов.
1941 год, Вторая мировая война. Юный англичанин Джим Грэхем живёт в богатой семье в Китае. Японцы вторглись в Шанхай, Джим теряется в толпе и остаётся без родителей в захваченном городе. Во время скитаний находит друга Бэйзи, с которым попадает в лагерь военнопленных.