2032 год. Уже несколько лет в Америке запрещены алкоголь и наркотики, но раз в году наступает день, когда гражданам разрешено отрываться по полной. Усыпив родителей, два друга-старшеклассника стремятся попасть на большую вечеринку, где один из них собирается пригласить на выпускной девушку своей мечты, а по совместительству дочь строгого директора.
Питер Лэйк — талантливый вор, который и подумать не мог, что его собственное сердце украдет очаровательная Беверли Пенн. Но их любовь родилась под несчастливой звездой: Беверли угасает на глазах от неизлечимой болезни, а Питеру суждена куда более жестокая смерть от рук его давнего наставника, демона Перли Сомса.
Нью-Йорк, лето 1994 года. Подросток Люк Шапиро продаёт марихуану и обменивает свой товар на сеансы со странным психотерапевтом — доктором Джеффри Сквайрсом. Люк влюблён в бывшую одноклассницу и волнуется из-за того, что его семья может оказаться на улице. А Джеффри переживает кризис среднего возраста и сталкивается с проблемами в браке, к тому же возлюбленной Люка оказывается его дочь.