Врач Люсия переезжает со своей семьей в горную деревню Роттен. Ее десятилетняя дочь Альма страдает от тяжелой астмы, и горный воздух должен облегчить ее болезнь. Но новое начало оказывается непростым: отсутствие снега угрожает зимнему курорту. Родители ее мужа Матти, крупнейшие местные гостиничные магнаты, планируют взорвать горный хребет, чтобы построить новую станцию и привлечь туристов.
В поисках счастья Пер уезжает из сельской Ютландии от своей религиозной семьи и патриархального пастора-отца в Копенгаген, чтобы выучиться на инженера. Благодаря своей стойкости и упрямству он заводит в столице друзей и находит любовь. Но несмотря на все свои успехи, Пер до сих пор страдает от ран детства и проявляющегося патриархального поведения, унаследованного от отца.
В детстве еврейского мальчика по имени Дэнни Балинт выгнали из религиозной школы за вольнодумство. В 22 года Дэнни выбривает голову и становится скинхедом. Теперь он – лидер банды неонацистов, объявивших войну евреям и устраивающих уличные драки и погромы. По его приказу скины готовы убивать. Но несмотря на то, что авторитет Дэнни среди соратников растет, в душе он остается несостоявшимся...