В недалёком будущем территориальные споры с Китаем вынуждают Японию вновь вооружиться, что обостряет ситуацию в регионе. Чтобы усилить мощь и влияние, в 2024 году две Кореи объявляют пятилетний план по объединению, но ведущие мировые державы оказываются этим недовольны и устанавливают экономические санкции.
Вместе с родителями и обожаемым старшим братом Ю-соком 21-летний Чин-сок переезжает в новый дом. Прежний хозяин оставил свои вещи в одной комнате, и отец говорит сыновьям в неё не заходить, но Чин-сок постоянно слышит оттуда странные звуки. Парень готовится к экзаменам и принимает таблетки, поэтому семья считает, что это ему слышится. Однажды на глазах младшего брата Ю-сока похищают.
В 1636 году полчища маньчжуров пришли на земли государства Чосон, неся с собой смерть и разорение. Во время нападения на одну из деревень враги взяли в плен Ча-ин, юную сестру лучника Нам-и. Отважный герой решает во чтобы то ни стало отыскать и спасти сестру от незавидной доли рабыни в чужой стране.
История об офисе «Первая любовь», где люди просят помочь найти их первую, но давно утерянную любовь.