Восточная Германия времен «холодной войны». Немецкое военное командование разрабатывает план по уничтожению кораблей НАТО и похищает американского учёного доктора Флэммонда, чтобы заставить его создать новое мощное оружие. В качестве прикрытия столь масштабной операции используется международный фестиваль, на который приглашают артистов из разных стран.
