Человечество подвергается нападению паразитических организмов, которые захватывают мозг, чтобы полностью контролировать тело и пожирать других людей. Один из них не смог установить полный контроль над своей носительницей и теперь вынужден с ней сосуществовать, проявляясь только в моменты смертельной опасности.
Древняя легенда гласит, что если медведь съест чеснок с полынью, он может превратиться в человека. Однажды это произошло с двумя медвежатами. Повзрослев, они живут вполне человеческой, но весьма своеобразной жизнью, ведь медвежьи повадки и сила остались при них. Один из них — полицейский, другой — бандит, они и знать не знают друг о друге, пока их не сводит судьба.
Ныне элитный сеульский район Каннам в 1970-е был всего лишь пригородной деревней, пока не оказался под пристальным вниманием друх девелоперских групп. Двум друзьям - обычным парням без образования и каких-либо перспектив - предстоит оказаться в эпицентре криминальной борьбы за участки перспективной застройки.
Сон-у — хладнокровный перфекционист, управляющий дорогим рестораном. Он настолько мастерски справляется с работой, что заслужил безграничное доверие босса Кана. У мистера Кана есть проблема — похоже, его юная подружка Хи-су встречается с кем-то на стороне. Довериться в этом деле Кан может лишь Сон-у и приказывает ему убить девчонку, если подозрения окажутся правдой.