Черри и её муж Джером вызваны к деспоту Бердмену, который требует от них зачать ребёнка, поскольку они этого не сделали за месяцы после свадьбы. Черри предупреждают о последствиях, если через сто одну ночь не будет результата. Джером, не любящий жену и мало интересующийся её судьбой, заключает пари со своим обаятельным другом Манфредом: если другу удастся соблазнить Черри, то он получит жену и...
Несмотря на то, что наступили времена относительного мира, разрозненным королевствам предстоит противостоять возрождению зла в Средиземье.
1860-е, Австралия. Семья подростка Неда нищенствует, и мать не брезгует проституцией, чтобы прокормить детей. Когда отец умирает в тюрьме, куда он попал за украденную Недом коровью ногу, мальчик преисполняется чувством вины. Через некоторое время парень отправляется с новым знакомым матери Гарри Пауэром перегонять скот, но вскоре выясняет, что мать продала его бандиту, и Нед должен помогать...