Военный Джеймс живёт на Гавайях, а полицейский Джонни — в Оклахоме. Они — сводные братья, которые много лет враждуют и давно не разговаривают друг с другом. Но парни вынуждены забыть о былых противоречиях и объединиться, чтобы выяснить, кто убил их отца.
На краю света, где правят древние племена маори, нет места чужакам. Здесь почитают духи предков, за кровь платят кровью, а сердце прекрасной девушки способно разжечь войну. Но чужаки пришли не одни — с ними бог, медицина и порох.
1981 год. 17-летний Джош живёт вместе с мамой и страшим братом в небольшом городке Данидин в Новой Зеландии. В мужской гимназии, где все — от директора до учеников — одержимы регби, мечтательный и неспортивный подросток часто подвергается насмешкам и издевательствам со стороны одноклассников. К тому же брат Джейми некогда был звездой школьной команды, пока не получил серьёзную травму ноги.