Двое друзей, не обремененных моральными принципами и мучимые подростковыми гормонами, ищут под жарким солнцем Мексики приключений. Познакомившись на празднике с испанской красоткой Луизой, чье сердце безнадежно разбито, они приглашают её отправиться в поездку на мифический пляж с романтическим названием «Небесные уста» - в мир фантазий и грез, где исполняются мечты.
История несчастной алкоголички Глории Дукью, бедной проститутки в Мехико. Первые кадры с ней – оральный секс с несколькими барыгами, когда они толкают наркотики. Что-то идет не так и два коррумпированных правительственных агента и местный бандит погибают. Она улетает в Мадрид, в родной город…