Когда Сара Мэтьюз обратилась в банк спермы, она поставила всего три условия — донор должен быть здоровым, умным и чернокожим. Через 17 лет ее дочь Зора решает найти своего отца.
Джимми Ли участвует в соревнованиях по ушу в Сан-Франциско со своей командой из Китая. Один из членов команды, по имени Тайгер, сбегает, случайно убивая полицейского. В убийстве обвиняют Джимми, он вынужден сбежать от полиции, что бы найти настоящего убийцу. Но Тайгер, тем временем, отлично устроился в сан-францисской китайской мафии, не стесняясь убивать тех, кто становился на его пути.