Дон Камилло – священник и очень богобоязненный человек. Именно поэтому он очень нервничает, когда приходится поиграть в карты с приятелем или покататься по собору на роликовых коньках. А уж принять участие в любительском чемпионате по гольфу - это вообще выше его сил. Только как же еще доносить простые христианские истины до простых итальянских прихожан?
Известный журналист приезжает в небольшой городок, чтобы взять интервью у отошедшего от своих дел профессора. Но не задолго до его приезда в городе происходит авария, в жизненные последствия которой вольно и невольно оказывается втянут главный герой.
Небольшой городок в окрестностях Лондона лихорадит от загадочных убийств. Детектив Скотленд-Ярда пришел к выводу, что виновником смертей не мог быть человек. Преступления имею схожую черту — следы кошачьих лап и порезы от когтей на теле. Никто и не догадывается, что кот принадлежит старому профессору, занимающемуся изучением потустороннего мира.
Жермен Казенёв не один десяток лет работает в Министерстве юстиции и занимается защитой прав заключённых, а также помогает отсидевшим свой срок адаптироваться к новой жизни без возврата к криминалу. Его очередной подопечный — член банды грабителей Джино Страблиджи, осуждённый на 12 лет, но вышедший на 2 года раньше благодаря поручительству Жермена.
Москва, 1920-е. Драматург Николай Афанасьевич Максудов трудится над пьесой «Понтий Пилат». Такое смелое произведение не нравится критикам, директор театра отказывается ставить пьесу. И только возлюбленная Николая, Маргарита, понимает его текст. Меж тем, в Москве появляется таинственный иностранец Воланд, представляющийся профессором чёрной магии.