Чосон, 1448 год. Однажды вечером глава торговой общины Соль-джу, сын военного советника, производившего порох для королевского двора, после разговора с командующим армии Чхан-ганом согласился принять и приютить у себя незваных гостей. Он даже не догадывался, какие сложные и опасные приключения повлечет за собой этот неожиданный визит.
После смерти обоих родителей Файлан эмигрирует в Южную Корею с целью найти там оставшихся родственников. По приезде она узнаёт, что они переехали в Канаду. Несчастная Файлан в попытках хоть как-то устроиться в чужой стане обращается в брачное агентство, где ей находят мужа. Кан-джэ — уже немолодой гангстер, плохо обеспеченный и не имеющий никакого авторитета.
В тихом уголке Сеула есть небольшая фотостудия. Здесь монотонно и однообразно протекает жизнь её хозяина. Кажется, что он смирился с судьбой, хотя и знает, что неизлечимо болен и скоро должен умереть. Его жизнь идет своим чередом, пока он не встречает Та-рим.
Вернувшись из армии, Мак-тон не узнает родной Ильсан: бывший тихим городком с полями и огородами теперь город стал современным, с высотными зданиями. Многие соседи уехали в столицу, а семья Мак-тона еле сводит концы с концами. Парень хочет помочь найти выход из положения, но безуспешно - изменившийся мир приводит его в отчаяние.