Правительство США разыскивает эксцентричного изобретателя Элли Фокса, который вместе с женой и двумя детьми бежал в Мексику.
12-летний Мигель живёт в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно, потому что в его семье музыка считается проклятием. Когда-то его прапрадед оставил жену, прапрабабку Мигеля, ради мечты, которая теперь не даёт спокойно жить и его праправнуку. С тех пор музыкальная тема в семье стала табу.
В 1987 году в маленьком городке МакФарланд профессиональный тренер создает команду по легкой атлетике из обычных сорванцов и мелких «хулиганов» и доводит эту команду до вершины спортивного Олимпа.
Агент Фил Колсон возвращается в правоохранительную организацию «Щ. И. Т.». Собрав команду профессионалов, он начинает работу над новыми делами, которые порой бывают очень странными.