Участники проходят испытания в старинной крепости, чтобы собрать все подсказки и пять частей ключа.
Расторгуев возглавляет операцию по захвату большой партии наркотиков, прибывшей на фуре в Подмосковье. Операцию проводят совместно с УСБ. Она стала возможной благодаря кроту, внедрённому к местным наркоторговцам. Единственное, что было известно об отправителях груза, — то, что это некий самарский авторитет. Однако непонятно, причём здесь Самара, ведь груз шёл из Питера.
Воевода Белогор тяжело переживает гибель своих братьев по оружию, решает уйти со службы и осесть в остроге на окраине Новгородской республики. Он мудрый, справедливый и проницательный, видит людей насквозь и умеет для каждого — от простолюдина до князя — найти подходящие слова. Младший витязь Агафон постоянно доставляет хлопот своим старшим товарищам.
45-летний Виктор Фирсов уже ребенком знал, кем хочет стать, потому что перед глазами был отличный пример для подражания — его личный идеал и по совместительству родной отец подполковник СОБРа Игорь Фирсов. Когда Виктору было 18, его отец погиб при исполнении служебных обязанностей. И сразу после возвращения из армии Виктор принял эстафету отца.