Звезда кино сороковых годов Джоан Кроуфорд находится в зените своей славы. Наслаждаясь богатством и популярностью, женщина решает, что ей просто необходимо взять на воспитание приемного ребенка. Любовник, который является успешным юристом, готовит все документы, и вскоре Джоан становится официальным опекуном милой девочки по имени Кристина.
Корки Уинтерс — чревовещатель. Его выступления вместе с куклой по имени Фэтс имеют большой успех у публики. Но Корки оставляет выступления и возвращается в родные края, где встречает подругу детства Пегги. Корки соблазняет ее благодаря магическим заклинаниям. Он начинает вести размеренную жизнь и, как считает, обрёл душевное равновесие, но театральный агент упорно преследует его и требует...