XVII век, разгар охоты на ведьм. Молодая Катталин ночью сбегает от жестокого мужа, оставив позади фермерскую усадьбу. Заблудившись среди густых лесов в Баскских горах, она начинает ощущать невидимое присутствие, словно кто-то следит за каждым её шагом. На пути ей встречаются три женщины, занятые стиркой белья у реки, которые рассказывают друг другу пугающие истории и деревенские слухи.
Девочку Эмму преследуют призраки пропавших детей, по местной легенде заточенных в старую церковь. Она обращается за помощью к экстрасенсу Кэрол. Вместе им предстоит узнать, что за зловещая сила стоит за пропажей детей.
Где-то в баскской глуши рядом с деревней живет дьявольский кузнец. Все жители уверены, что он — зло во плоти, и подходить к его жилищу нельзя ни в коем случае. Но дети есть дети, и вредные мальчишки, издеваясь над местной сиротой, отрывают её кукле голову и забрасывают через забор к дому кузнеца. Девочка пробирается на запретную территорию.