Сирота Гви-су жил со старшей сестрёнкой, оба они подрабатывали в школе игры го, но после одного страшного происшествия парень сбежал в Сеул. В столице его способности не остались без внимания — Гви-су взял в ученики местный игрок и стал использовать его в играх на деньги. Но опасное занятие привело к тому, что наставника убили.
Середина 1990-х. От китайского физика южнокорейская разведка получает информацию, что у Северной Кореи имеется ядерное оружие. Специально обученный агент под видом бизнесмена едет в Пекин, чтобы выйти на северокорейское торговое представительство, втереться в доверие и, организовав совместный бизнес, как можно больше узнать о ядерной программе Севера.
У-джин обладает одной очень интересной особенностью — утром после пробуждения он становится совершенно другим человеком. На протяжении долгого времени каждый день он может выглядеть случайный образом: взрослым, ребёнком, стариком, мужчиной или женщиной. Но однажды парень встречает И-су и решает во что бы то ни стало пригласить её на свидание.
Маньяк жестоко убил и расчленил дочь полицейского чиновника в отставке. Девушка была невестой специального агента Ким Су-хёна, и он этого просто так не оставит. Су-хён проверяет всех стоящих на учёте извращенцев, быстро находит нужного, но не спешит тащить его в полицию. У спецагента свой план мести.