Каждые 99 лет ангел смерти вселяется в тело смертного, чтобы убивать плохих людей, которые по его мнению заслуживают смерти. В своей новой человеческой оболочке он знакомится с милой девушкой-врачом и внезапно заступается за неё.
Чосон, 1645 год. Деревенский слепой иглотерапевт Чхон Гён-су прошёл экзамен на придворного лекаря и очень этому рад, ведь теперь он будет много зарабатывать и сможет купить лекарство для младшего братика. Осваиваясь во дворце, парень тщательно скрывает, что из-за странного расстройства зрения он может видеть ночью, и однажды оказывается свидетелем убийства наследного принца, недавно...
Чэ-щик — антрепренёр-неудачник по уши в долгах — узнаёт, что одна из его сотрудниц, которая должна ему деньги, внезапно умерла. Надеясь стрясти с её родственников хоть что-то, он оправляется к ней домой, но застаёт там только семилетнюю дочь почившей. Также парень узнаёт, что за квартиру уплачен большой депозит, и, поскольку девочка страдает нарушениями слуха и зрения, Чэ-щик решает на время...
В Сеуле идёт первый снег. Молодой университетский преподаватель встречает старого друга, начинающего кинорежиссёра только что вернувшегося из Америки после долгого отсутствия. Усевшись в уютном ресторанчике, они вспоминают прошлое, и неизбежно их разговор заходит о девушке, в которую они оба были влюблены несколько лет назад.