Фильм прослеживает судьбу группы нью-йоркских геев-интеллектуалов в течение 10 лет - первого десятилетия, когда людям стал известен СПИД. Известен, увы, тогда ещё слишком поверхностно. На наших глазах происходит скорбное превращение «весёлой» тусовки в компанию, собирающуюся на поминки.
Однажды в доме журналистки Анны раздаётся телефонный звонок. Звонящий говорит с ней настолько откровенно, что Анна решает, что это её бой-френд и соглашается прийти на свидание в бар, где неожиданно становится свидетельницей убийства.