Спустя год после начала эпидемии плотоядных червей, меняющих сознание, ночной город Ашленд, штат Огайо, принял власть паразитов. Под предводительством похожего на культ мэра Джошуа фанатичные «ранчеры» распространяют своё учение — убеждением или силой. Три незаражённые женщины пытаются выжить, добывая припасы, соблюдая предельную гигиену и скрываясь от опасности.
Суровый полицейский Джейк Россер теряет в перестрелке своего единственного друга и напарника — служебного пса Эйса. Разъяренный коп решает выйти на тропу мести и очистить Лос-Анджелес от банды, наводнившей улицы города новым опасным наркотиком. И в этом непростом деле Россеру поможет немецкая овчарка Сокс — такая же поломанная и отвергнутая душа, как он сам.