Джеки Куинонс, офицер службы рыболовного надзора в небольшом прибрежном городке, не очень любит свою работу и старается только ради денег и привилегий. Однако все меняется, когда она обнаруживает в бухте Кейп-Код труп девушки.
Лиз — дочь депортированных иммигрантов — приезжает в родной город Розуэлл в штате Нью-Мексико. По возвращении она встречает свою школьную любовь — Макса, который теперь работает в местной полиции. Лиз устраивается на работу и вскоре становится жертвой вооруженного нападения. Чтобы спасти жизнь девушки, Макс обнаруживает свои сверхъестественные способности.
Ребекка, Клаус и Элайджа в 1920-х годах активно участвовали в жизни Нового Орлеана. Они тайно управляли его жителями, сделав его очень удобным для жизни сверхъестественных существ. Здесь, в городе клубов и алкоголя их существование превратилось в сплошное веселье. Однако внезапное появление Майкла лишило их стабильности.
Для Новы подготовка к балу превращается в борьбу с собственными желаниями, ведь ее влечет к школьному бунтарю, который против выпускных как таковых. Мэй и Тайлер скрывают тайну, известную только им одним, в то время как их одноклассники заняты своими переживаниями и предвкушают главное событие года.