Немецкая столица глазами спустившихся с небес ангелов, которые не просто беспристрастно наблюдают за жизнью горожан, но и вторгаются в нее самым неожиданным образом.
Скромная секретарша Линда Восс обнаруживает, что ее босс, Эд Леленд, совсем не инженер, за которого он себя выдает, а полковник американской разведки. США объявляют войну фашистской Германии. Примерно в это же время оперативного американского агента убивают в Берлине и отважная Линда убеждает шефа, что именно она должна отправиться на место погибшего резидента.
Американский студент Джонатан Моор на летние каникулы отправляется с приятелем путешествовать по Европе. В Париже, в маленьком кафе он знакомится с очаровательной брюнеткой Сашей, в которую влюбляется по уши. Он не догадывается, что она — совсем не та, за кого себя выдает. Тем временем Саша решает использовать Джонатана в своих опасных шпионских играх.