Молодой врач, тяжело переживающий гибель своей подруги, с подачи брата погибшей берется подменить его на ночных сменах в реабилитационном центре, расположенном в здании бывшей психиатрической больницы. Все пациенты в основном лежачие больные, работа кажется не сложной, но в первую же ночь в больницу проникает вооруженный грабитель, который берет в заложники персонал и всех пациентов.
26 октября 1597 года, японское вторжение в Чосон. Великий адмирал Ли Сунсин решает использовать коварное течение в проливе Мёнрян, чтобы дать отпор японскому флоту из 330 кораблей, имея всего 12 кораблей.
Бывшего наемного убийцу ловят за убийство известного корпоративного лидера, но ранят во время задержания. Пока он лежит в больнице под охраной, беременную жену врача похищают сообщники убийцы. Теперь врач должен помочь сбежать арестованному.
В 1636 году полчища маньчжуров пришли на земли государства Чосон, неся с собой смерть и разорение. Во время нападения на одну из деревень враги взяли в плен Ча-ин, юную сестру лучника Нам-и. Отважный герой решает во чтобы то ни стало отыскать и спасти сестру от незавидной доли рабыни в чужой стране.