Играющий на саксофоне в оркестре советского цирка музыкант Владимир Иванов получил шанс, который, по совести, должен был выпасть его другу, клоуну Анатолию. Тот ненавидел советскую власть и страстно мечтал сбежать на Запад. Но вышло так, что во время гастролей московского цирка по Америке известного смутьяна Анатолия все время «пасли» агенты КГБ, а Владимир остался без «опеки».
Как только не называют Нью-Йорк — и городом контрастов, и городом желтого дьявола. Чего-чего, а дьявольщины здесь хватает. Особенно об этом осведомлён уже немолодой полицейский детектив, которому приходится расследовать серию убийств молодых женщин. Понимая, что упускает что-то важное, он обращается за помощью к молодому доктору психологии.
После того как бандиты напали на жену и убили сына нью-йоркского рабочего Эдди Марино, он присоединяется к тайной незаконной группе карателей, состоящей из бывших полицейских. Они преследуют и убивают преступников, которым ранее неоднократно всё сходило с рук из-за попустительства суда.
Странствующая группа разыгрывает на пленере поединки и турниры, чтобы подчеркнуть смысл и красоту древних понятий чести, мужества, доблести. Однако жизнь и окружающая действительность постоянно подбрасывают моторизованному «войску короля Артура» всевозможные искушения. Например, предложения о сольных выступлениях в каких-нибудь передвижных театрах или цирках...