Макото Мисуми был обычным подростком, которого внезапно призвали в другой мир в качестве героя. Но Богиня этого мира назвала его уродливым, лишила звания героя и сослала в самый дальний уголок своего мира. В этих пустошах он встречает драконов, пауков, орков, гномов и множество других нечеловеческих рас.
Заш Каин крадет Плач дракона и бежит в маленькое островное государство — Стеллу. Опасаясь, что могущественный артефакт оказался не в тех руках, Фиоре отправляет за посохом Хвост феи, однако миссия оказывается куда страшнее и опаснее, ведь в самом сердце Стеллы сокрыта ужасная тайна.