После победы в войне с Альбионом и чудесного спасения Сайто с Луизой возвращаются к долгожданной мирной жизни. Но не тут-то было! Одним прекрасным утром руны на руке Сайто начинают исчезать, и выясняется, что контракта с Луизой больше нет. В отношениях героев – очередной кризис, Сайто даже отказывается от рыцарского титула, чувствуя, что без волшебной силы не сможет защитить ни королеву, ни...
После удачной победы над врагами Сайто упустил возможность вернутся обратно в свой мир. Но он ничуть не расстроился, так как рядом его любимая Луиза, и их опять ждут новые приключения. Ведь Сайто так и не выполнил данного обещания вернуть кольцо деве воды, да и враги не совсем разбиты. Они просто взяли маленькую передышку и готовят новое полномасштабное наступление!
Луиза-Франсуаза де Лавальер учится в Академии волшебства Тристейн. Правда, академические успехи обходят мадмуазель стороной: ей не удается правильно воспроизвести ни одного заклинания, у нее не выходит ни одна трансформация. Но самое тяжелое испытание Луизе (прозванной вредными сокурсниками «Нулизой» сообразно уровню способностей) приходится пережить на втором курсе, в торжественный день...