Монтана, 1870-е. Сын казнённого преступника приезжает в городок Тринити, где становится заложником и участником конфликта между новым шерифом Гэбриелом Доу и загадочным местным жителем.
Американский запад, 1886 год. Матерому преступнику Лемею индеец предрекает гибель от руки собственного сына. Поверив предсказанию, Лемей решает убить всех своих сыновей, однако последний из них тоже оказывается преступником, способным дать отпор.