Виктория в шоке, ведь её парень Куба устроил вечеринку в её отсутствие и разорвал её любимого плюшевого медведя. Мало того, страдающий от похмелья Куба не осознал своей вины, и это стало последней каплей — девушка разрывает отношения и проклинает парня. Через мгновение Куба, открыв глаза, обнаруживает себя в теле плюшевого медвежонка в загадочным месте с такими же бедолагами.
Летом 1939 года на территории Волыни, которая в то время относилась к землям Польши, между польской девушкой Зосей и украинским хлопцем возникает сильная любовь. Однако родители девушки отдают против её воли замуж за состоятельного вдовца. Вскоре до Волыни доходит Вторая мировая война, и начинает нарастать межнациональная напряжённость.
Фильм представляет собой череду отрывков из жизни главного героя — ассистента режиссера, проходящего через личные размышления и пересмотр собственной жизни. Он понимает, что несмотря на редкие моменты успеха, он всегда оставался вторым. Мы видим глубокую печаль человека, отраженную в его переживаниях и невротических вспышках в моменты, когда жизнь переполняет его.