Порноактёр, вышедший в тираж, возвращается в родное техасское захолустье к бывшей жене. Всеми правдами и неправдами он пытается встать на ноги, пользуясь добротой и наивностью окружающих.
Лос-Анджелес, канун Рождества. Только что вышедшая после недолгой отсидки чернокожая транс-проститутка по имени Син-Ди Релла встречается с лучшей подругой Александрой и узнаёт, что её дружок-сутенёр нашёл себе новую пассию. Вне себя от ярости Син-Ди отправляется на поиски соперницы.