Девочка Юраия родилась на гористом острове посреди океана. В здешних дремучих лесах водится много диких звереи, но самыми опасными считаются загадочные существа очи. Одни считают, что это лишь сказка для детеи, другие — что это враждебные создания. Однажды Юраия находит в лесу потерявшегося детеныша очи и решает вернуть его родителям.
Виктор Ларенц — психиатр с мировым именем. Он привозит в больницу 13-летнюю дочь Джози, но в кабинете врача ее нет. Девочка пропала, что сводит Виктора с ума. Понимая, что теряет рассудок, Ларенц отправляется на отдаленный остров, где знакомится с загадочной девушкой, которая просит провести для нее сеанс терапии. Ларенц даже не представляет, к какой катастрофе приведет его беседа с незнакомкой.
1870 год. Капитан Джефферсон Кайл Кидд путешествует из города в город, делясь новостями со всех концов света, а также историями о президентах и королевах, великих сражениях и разрушительных катастрофах. На равнинах Техаса его путь пересекается с десятилетней Джоанной, которая была похищена племенем Кайова и последние шесть лет воспитывалась в традициях индейской коммуны.