1970-е. Антонио Прието решает провести лето в горах в окрестностях Малаги, надеясь найти покой и вдохновение для нового романа. Необычное поведение новых знакомых пробуждает желание написать о них, Антонио начинает интересоваться жизнью общины и понимает, что местные жители скрывают многочисленные тайны.
Джим Террье – ганмен, международный наемник высочайшего класса. Но когда в Компании начинают подчищать хвосты, Джим сам становится мишенью. Чтобы выжить, Джим угрожает обнародовать имеющийся у него компромат и обращается к бывшему напарнику Феликсу. Однако у Феликса есть свои резоны желать, чтобы Джим Террье исчез из его жизни. Это Энни – женщина, которую они оба любят.
Бедный музыкант приезжает в небольшой мексиканский городок попытать счастья, не подозревая, что окажется в настоящем аду. Его по ошибке принимают за жестокого убийцу, и мафиозные кланы начинают за ним охоту. Теперь музыкант вместо гитары вынужден взять в руки оружие. Вскоре многочисленные преследователи услышат новую музыку в исполнении отчаянного виртуоза - музыку выстрелов.