События фильма происходят в 1990-х годах и рассказывают о жизни двух китайских иммигрантов, живущих в Токио.
В начале XX века во время японской оккупации Китая самураи, кичившиеся своим непобедимым каратэ, жестоко убили миролюбивого учителя кунг-фу Хо. Деморализованный народ даже не помышлял о сопротивлении. Устрашились все, кроме Чжэнь Чэня, самого одаренного ученика погибшего мастера. Узнав о случившемся, герой клянется во что бы то ни стало отомстить убийцам.
Два друга-крепыша полицейских по прозвищу «Лысый Тигр» и «Толстый Дракон» вступили в непримиримую борьбу с наркомафией и ее боссом «Грязным Гарри». Драки, головокружительные трюки, погони, перестрелки… Им все нипочем, мафия не уйдет от возмездия, когда рядом кулак верного друга.